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王伟强
08-13 · 光大证券股份有限公司深圳分公司
原厂及模组厂——长鑫科技（国内唯一自研DRAM原生龙头，核心锚）、江波龙（模组+分销双主线，库存重估弹性极强）、佰维存储（服务器SSD配套放量）；💡HBM与先进制程配套——中微公司、拓荆科技、盛美上海（设备龙头）、太极实业（封测）；🔍需求弹性较大的细分环节——聚辰股份（接口芯片）、兆易创新（NOR Flash）。Q3涨价确定性高，外资行预测涨幅更乐观，业绩有望持续超预期。
发布于 广东
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