王思宇
一、芯片供应链1. 存储持续扰动行业：DDR3颗粒维持高位，中小方案厂成本承压；低端白牌IPC利润进一步压缩，行业低端产能加速出清。2. 端侧AI SOC成为标配，内置NPU芯片渗透率持续走高；海思、国科微、星宸、瑞芯微持续抢占消费IPC、小微商用方案市场。3. 技术主线：AOV低功耗方案需求上涨，适配电池供电户外摄像头，是消费类IPC核心差异化卖点。二、产品&技术趋势1. 轻量化端侧大模型落地加速，多模态IPC逐步量产；支持自然语言指令、场景自主判断，不再局限基础人形侦测。2. 市场需求转变：客户不再单纯比拼像素，重点关注AI准确率、低误报、夜视效果、带宽优化。3. 双光、全彩、可变焦方案逐步下沉；家用云台IPC、户外枪机依旧是出货主力。三、市场与厂商动态1. 海康威视上半年营收、利润增速回暖，创新业务占比突破32%，持续发力行业AI视觉方案；传统安防硬件进入存量竞争。2. 天视通、雄迈等方案厂商持续稳固中小工程商、海外白牌渠道，持续推出平价AI方案对冲成本上涨。3. 海外市场分化：欧美合规门槛提升（GDPR、AI法案、NDAA）；东南亚、中东民用IPC需求保持稳定。
发布于 江苏
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