同壁财经
截至2026年8月11日10:51，科创半导体ETF华夏（588170）跌0.48%，半导体设备ETF华夏（562590）跌0.65%，相较开盘，跌幅快速收窄消息面上，日韩MLCC龙头厂商业绩表现强劲，太阳诱电、村田及三星电机均受益于AI服务器高附加值产品需求扩张，推动电容器销售额显著增长。此外，AI覆铜板与PCB板块下半年业绩环比增长动能强劲，国金证券认为，尽管上半年GPU/TPU相关拉货节奏偏缓，但交换机、光模块及服务器主板等泛AI硬件需求已全面启动。随着Rubin系列GPU单卡价值量翻倍、TPU V8增幅超400%，叠加Meta、谷歌、微软纷纷上修2026年资本开支，AI硬件缺货涨价趋势明确，PCB板块增值效应将在Q3-Q4加速显现，尤其mSAP工艺产能紧缺，多家厂商正紧急扩产应对。券商密集上调科技股评级，AI产业链最受青睐。近日，浙商证券、申万宏源证券、财通证券、太平洋证券、方正证券等多家券商集中上调A股科技类公司投资评级，覆盖领域集中在AI相关赛道，如电子、通信等方向。梳理发现，本轮上调集中于7月下旬至8月上旬，按产业链环节可拆为三层。其一是印制电路板（PCB）与覆铜板（CCL）层。其二是光通信与光芯片层。其三是端侧AI与终端层。评级密集上调发生在科技板块阶段性调整之后。相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。
发布于 湖南
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