李炘
谷歌最新情况
谷歌是否已经放弃“最强模型”，现在下结论还太早。但它正在证明另一件事：在AI时代，做出最强技术、拥有最多用户和获得最大商业回报，可能是三种不同的能力。一边是DeepMind面临人才流失和组织调整，Gemini的前沿位置受到挑战；另一边，谷歌正在将原本服务于自身模型的TPU和云能力，变成面向整个AI产业出售的基础设施。Alphabet二季度数据显示，Google Cloud收入同比增长82%，积压订单达到5140亿美元。谷歌不仅向Anthropic等模型公司提供算力，同时还通过股权投资、云服务、芯片销售和产品分发，从整个AI生态的增长中获取价值。即使Gemini没有在每一代模型中拿到第一，谷歌依然可能从竞争对手的成功中获益。这不只是从“造模型”退回“卖铲子”，更像是换了一种竞争方式：不再只争夺单点的技术领先，而是试图掌握技术、资本、客户与分发之间的连接方式。但这条路也有一个前提：TPU必须保持竞争力，谷歌也不能真正失去对前沿技术的理解。失去技术代差的基础设施，最终可能沦为普通产能；无法形成价值网络的前沿技术，也可能只是一时领先。这也是我最近研究AI × IP时反复出现的判断。当模型能力逐渐趋同、生产成本持续下降，真正稀缺的可能不再是“会不会使用最强模型”，而是：能否选择值得生产的内容，组织技术、资本与分发，并把短期的内容流量转化为可验证、可持有、可复用的IP资产。AI竞争的终局，未必只有一个冠军。未来我们或许需要分别判断：谁拥有最强模型，谁拥有最大平台，又是谁真正掌握了价值的分配权？
发布于 上海
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