郭蓬红
AI商业科技
（接上篇）2、多模态/视觉流派：内容产业的连接器多模态AI实现文本、图像、视频、音频的统一理解和生成。代表玩家有：阶跃星辰（多模态占比超70%，被叫“多模态卷王“）、MiniMax Hailuo、商汤“日日新“、字节Seedance、智源Emu3。AI视频生成已经过了商业化拐点。头部产品的ARR在2026年预计1亿美元，2027年能到5-10亿美元。多模态在生态里扮演“连接器“角色。向上承接基座模型的语义理解和推理能力，向下赋能影视制作、广告营销、电商展示、短视频创作。中国以上海为核心的“多模态派“形成了独特产业集群，跟OpenAI Sora、Google Veo形成差异化竞争。它解决什么问题？传统影视、广告制作流程长、成本高。多模态AI在尊重现有工作流的前提下，能显著缩短制作周期、降低成本。早期视频生成模型经常违反物理规律——物体下落、光影变化都不对。新一代模型（Sora 2、Hailuo 02）开始让生成视频符合真实世界的时空一致性。这是迈向通用世界模型的关键一步。交互方式也在变。从单一文本输入到图文音视频混合，多模态让人机交互更贴近人类本能，是下一代计算平台的基础能力。3、国产推理芯片与“送水“环节：被重新定价的价值通用GPU的格局定了——华为昇腾、海光、平头哥、昆仑芯、沐曦，国产前五阵营很清楚，现在再从零切入通用GPU基本没机会。但产业在经历重大转折：AI算力从训练驱动转向推理驱动，这催生了两个新机会。方向一：纯推理GPU纯推理GPU要把单位Token生成成本降低90%以上。跟训练芯片追求极致并行算力不同，推理芯片更看重低延迟、高吞吐、低功耗。曦望（原商汤大芯片部门）完成了超10亿融资，成为国内首家估值破百亿的纯推理GPU独角兽。政策也在同步发力：比如信创考核要求央企和省级智算中心的国产芯片采购比例达到60%-70%。到2025年底，国产加速卡在国内数据中心的市占率已超40%。随着大模型应用普及，推理需求增速远超训练，推理算力消耗在指数级增长。工业AI、自动驾驶、边缘计算这些领域需要“高兼容CUDA+全国产供应链“的组合，这正是国产推理芯片的优势区。（未完待续）
发布于 北京
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