李成友
这979.4GWh，是中国汽车动力电池产业创新联盟7月公布的口径，讲的是2026年上半年国内动力电池和储能电池的合计销量，同比增长48.6%。放在整个产业链里，2026年上半年有几条线正在悄悄分叉。第一条线，动力慢了下来。动力电池销量661.3GWh，同比36.2%，比2025年同期的51.6%下滑了整整15个百分点。国内动力电池装车335.6GWh，同比只增长12%，去年同期这个数字还是47.3%。第二条线，储能快跑起来。储能电池销量318.1GWh，同比增长83.4%。虽然增速比去年同期的108.5%略有放缓，但依然是全产业链最确定的高景气板块。这种分化不是偶然，是上游材料价格、终端价格战、政策红利退坡、海外需求结构性变化共同作用的结果。979.4GWh严格意义上是中国口径，不是全球出货。中国动力电池联盟是把动力电池和储能电池合并统计销量，SNE则单独追踪锂离子储能电池在全球的发货。这两个口径并不矛盾。SNE全球储能461.3GWh里有大约43.9%发往中国市场，其他份额在北美、欧洲和新兴市场。中国动力电池联盟里国内销量979.4GWh里有181.3GWh是出口，意味着国内消化掉的约798GWh。第一件事是单车带电量撑住了底盘。国内新能源汽车销量509万辆，同比下降13.4%，听起来挺惨。但上半年国内动力电池装车量还是做到了335.6GWh，同比增长12%。靠的就是单车平均带电量冲到69.1kWh，同比上涨34%。货车的58.5%、专用车的61.6%，这两个赛道在狂飙，拉高了装车量。乘用车装车增速只有2%，是真正平的那一段。第二件事是出口成了新引擎。上半年国内动力电池累计出口122.7GWh，同比增长50.3%。这比动力电池整体销量增速还快。新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍，每卖到海外6辆里就有1辆是中国造的。车企出海顺带把电池一起带出去了，这条路是顺的。第三件事是磷酸铁锂把三元压到了角落。上半年磷酸铁锂电池装车272GWh，占总装车量的81%，三元只剩18.9%。6月单月磷酸铁锂占比进一步攀升到83.3%。2020年磷酸铁锂占比还不到40%，六年时间翻了一倍多。国内动力电池企业TOP10的格局也在重新洗牌。储能这边，故事完全是另一个调调。
发布于 山东
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