脉脉

白兰度

08-05 · 售前经理

腾讯正在全面围猎字节跳动

8月3日AI产品榜出来，我愣了半天。豆包3.17亿月活，五月到七月连跌607万、566万、692万，三个月蒸发1865万。同一张榜上，腾讯WorkBuddy环比飙397%，全球第一。隔一天，8月4日腾讯又官宣Hy3模型免费调用顺延到8月31日。就在这之前，7月30日字节一封内部邮件把飞书拆了：产品团队并进豆包，客户团队并进火山引擎，成立创造力服务平台。先说字节这步棋，逻辑其实讲得通。梁汝波上半年在FORCE大会挑明，攀登AI高峰是字节当下最重要的事，火山引擎MaaS要变基础业务。当价值底座从协同入口变成模型加算力，飞书最稀缺的组织关系和权限，与其自己卖账号，不如塞进豆包当落地载体。飞书ARR超30亿、二季度还翻倍，在最好的时候被重排，不是做失败才被拆。这点我认，独立软件的黄金时代正在关灯。但问题恰恰出在重新安排。协同软件从主角退成AI的载体，意味着一个信号：下一代企业软件入口是AI助手，不是IM和文档。我一个信创售前的朋友前两天感慨，他们给客户讲国产办公替代，话术还在卷功能卷界面，大厂已经把战场推到谁能替你把活干完。我最近做方案时越来越明显，客户问的早不是有什么按钮，是报表审批流能不能自动跑完。飞书拆完，独立协同岗位价值肉眼可见地下行，模型应用侧和Agent岗位反而吃香。腾讯这边打得是真狠。WorkBuddy就一个对话窗，你说需求系统自己执行，界面上连MCP都改名叫连接器。豆包在收费，千问在免费，腾讯直接把Hy3敞开了免。用户用脚投票，这是免费红利见顶后谁接得住的问题。说字节被全面围猎？我倒觉得言重了。字节日均Token调用180万亿、大模型ARR 40亿美元仍压着国内同行，它是在自己最顺的赛道上被人奇袭了一记，不是崩盘。真正的决赛才刚开始。AI办公入口之争，拼的不是谁的模型参数多，是谁的AI真能替企业把活干完，还能守住数据权限和合规。钉钉、企微、飞书三家主战场已经从功能迁移到谁的AI更能干活。我最怕的是又一场烧钱拉新之后，用户习惯没养成就撤补贴，那这波围猎最后只剩一地鸡毛。