同壁财经
8月5日早盘，A股三大指数走势分化，电脑硬件、半导体等板块领涨，通信设备板块跌幅居前。截至10：27，通信ETF华夏（515050）低开逾5%后直线拉升，跌幅收窄至2%，成分股中，紫光股份、工业富联、兆易创新强势领涨；中际旭创、新易盛等跌幅居前。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）下跌2%。消息面上，有市场传闻传，据知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能发展的关键基础设施，“光模块”“中际旭创”等词条随即登上热搜。中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国倾听两国工商界客观、理性的声音，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。由于消息目前仅为传闻和草案，尚无时间点、具体规定等更多细节，短期大概率冲击市场情绪，并可能导致光互联板块再次出现回撤波动。多家机构对此指出，光模块只承担光电信号转换，本身不存储业务数据，FCC安全逻辑及限制必要性值得商榷；高速光模块的客户认证、量产良率和交付稳定性需要长期积累，目前中国供应商在海外大客户订单中的份额已达七八成甚至更高，北美厂商短期难以填补缺口。中际旭创、新易盛等已布局东南亚产能，部分企业也在推进美国本土产能和运营布局。中信证券同样认为政策落地难度高、影响有限，但短期情绪冲击不可避免；中期需观察规则口径，长期比拼的仍是产品、良率、成本控制和交付能力。通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接（A类：008086；C类：008087）。云计算ETF华夏（516630）重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定AI算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算力租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。（A类：019868；C类：019869）。
发布于 湖南
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