王思宇
一、上游芯片供应链1. 富瀚微业绩引爆市场上半年净利润预增10~14倍，核心驱动AI-ISP芯片大规模放量，超微光成像+端侧轻AI一体化方案，成为中高端IPC标配方案；同时同步拓展机器人视觉赛道，打开第二增长曲线。2. 存储持续涨价，方案选型分化DDR/NAND现货价格上行，内置SiP内存芯片（瑞芯微RV1106/RV1126） 优势凸显；天视通等白牌方案商优先选用，缓解外挂颗粒成本压力。3. 低功耗AOV芯片持续内卷瑞芯微、国科微迭代新一代低功耗SoC，适配太阳能4G IPC；休眠功耗优化、人形预唤醒技术成为方案核心卖点。二、整机厂商动态1. 政企项目国产化门槛抬升多地雪亮工程、平安乡村招标新增硬性要求：IPC主控芯片自主可控，国产方案享有价格评审加分；倒逼项目集成商淘汰海外芯片方案。2. 消费IPC进入「量跌价涨」周期整体出货下滑、终端均价上行；800万像素逐步成为新品基础配置，低价200/400万机型利润见底；抖音直播渠道持续分流传统电商，中小跨境品牌重点布局短视频赛道。3. 海康持续加码端侧AI硬件近期新增多款IPC外观结构专利，推进观澜大模型轻量化落地前端；主推双摄、变焦4G户外机型，持续淘汰低端无AI硬件。三、海外市场需求分化1. 中东、拉美、东南亚维持高景气4G太阳能户外IPC、免流量球机为跨境爆款，果园、工地、养殖场无电无网场景需求旺盛。2. 合规壁垒持续抬高印度STQC认证审核趋严；欧盟GDPR、北美隐私法案增加算法加密、数据本地化成本，中小出海品牌合规压力上升。四、技术主流方向1. 轻量化端侧大模型下沉IPC本地完成人/车/宠物分类、越界、明火识别，降低云端依赖，大幅减少4G流量消耗；解决传统移动侦测误报率高的痛点。2. 太阳能AOV 4G方案成为增长主线零布线、自供电机型需求爆发，行业竞争焦点集中在阴雨续航、臻全彩夜视、AI低功耗协同三大指标。
发布于 江苏
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