子非鱼
通用DRAM、NAND正受中国存储厂商冲击，高门槛的HBM仍由美光、三星、SK海力士寡头垄断，资金暂时在AI产业链内部做了取舍，拥抱光互联，暂离存储。回看7月，那才是光模块本轮行情最惨烈的一轮出清。港股IPO定价重构、拥挤交易踩踏、韩国去杠杆冲击，三重利空集中兑现。站在这个深调的位置上，今天的CPO量产消息才格外有分量。根据机构判断，本轮调整是拥挤交易的修正，调整基本结束，8月修复可期。今天的大涨，更像是7月深调后的第一波修复尝试。中际旭创今天报981元，较6月高点仍低约31%，反弹成色还有待放量确认。接下来值得盯的，是CPO交换机下半年的导入节奏、1.6T光模块的放量兑现，以及海外云厂商二季报对资本开支回报率的验证。
发布于 河南
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