王大为
投融资管理
台积电把全年资本开支上调至600亿至640亿美元，先进制程和封装扩产继续跟着AI芯片需求加速，设备交期仍是供给释放的关键变量。Anthropic据报正安排IPO投资者会谈，最快10月上市；前沿模型公司的资本故事将转向经常性收入、算力承诺与现金消耗的公开检验。月之暗面据报将推出开放权重的Kimi K3，若性能达到报道所称水平，企业部署大模型时会多出一档成本和数据主权的选择，推理效率将比参数规模更见真章。日本启动配备27,500颗Rubin GPU的国家级AI工厂，机器人、数字孪生和制造数据正被集中到同一套物理AI基础设施中。韩国暂停新增单一股票杠杆ETF并提高保证金门槛，三星和SK海力士相关产品的再平衡资金将受到约束，AI主题股的短线波动因子被收紧。
发布于 上海
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