燕青
『英伟达：黄仁勋亲赴大摩路演和护盘，您怎么看？』面对市场层出不穷的利空传言，英伟达黄仁勋携高管全员上阵路演强势反击，拿出实打实的数据与产品规划证明：英伟达的增长远未到终点。近日，英伟达黄仁勋携CFO及核心高管全员出席摩根士丹利加州闭门非交易路演，直面市场近期扎堆出现的四大质疑：新品延期、自研ASIC蚕食份额、增长见顶、客户结构单一。随后摩根士丹利分析师Joseph Moore在会后报告中指出，整场会议氛围积极，管理层反复强调核心结论：即便季度营收已贴近千亿美元关口，公司增长曲线依旧处于加速上行阶段。一、重磅利空遭辟谣：Rubin Ultra明年如期出货。●黄仁勋辟谣的首个利空，就是此前行业悄悄流传的一则足以冲击芯片板块的传言：英伟达下一代旗舰Rubin Ultra架构将推迟至2028年交付——这一度令市场担忧产品迭代断层会直接丢失算力龙头优势——针对这一传闻，黄仁勋现场直接正面否认，清晰敲定Rubin Ultra明年正常出货的时间线，不存在延期安排。●同时，Moore补充披露了硬件调整的真实细节：Rubin配套系统的确在调整机架配套方案，原有的Kyber机架被全新优化方案替换，改造初衷是适配更大规模超算集群落地，但此次调整仅停留在系统架构优化层面，不会改变任何产品交付节点。他强调，800V高压供电、机架间光互连两大核心底层技术研发进度完全符合前期规划，新一代产品周期不存在实质性延误。
发布于 上海
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