王思宇
一、政策合规热点（影响国内外出货，行业最强约束）1. 国内：消费IPC安全强制准入正式落地（7‑1起强制执行）网信办、工信部、公安部三部门《网络安全标识管理办法》生效，国内售卖的家用IPC必须通过信通院安全评级（一星/二星/三星），无认证禁止上市；中兴、萤石、海康、绿联等头部品牌优先完成认证，大批白牌贴牌厂商加速清退出场；行业竞争由价格内卷转向安全合规+AI算法比拼。2. 欧盟两大新规持续冲击中国出口IPC厂商1）7‑1起欧盟取消150欧元以下包裹免税，中国直发欧洲的家用IPC，单件包裹新增3欧元关税，11月起再加2欧元清关费；国内做亚马逊跨境IPC厂商（绿联、致瓴Glazero等）产品海外成本抬升6‑8欧元，低端机型利润被大幅压缩；2）欧盟Data Act数据法案硬性约束：IPC摄像头的数据采集、存储、上传逻辑必须公示，不合规直接下架产品，海康7月拿到全球IPC首款EUCC网络安全认证，进一步巩固欧洲政企项目优势。二、供应链现状（行业长期痛点，近期加剧）1. 主控+DRAM短缺依旧制约IPC整机产能今年Q2‑Q3持续出现IPC主控芯片供货紧张，原厂交付周期拉长；行业普遍采用外挂DRAM+二手DDR颗粒降本保交付；全新存储颗粒涨价，中低端IPC被迫小幅提价，4G太阳能IPC涨幅最明显。2. 上游芯片调价传导至IPC产业链（今日最新）7‑13基本半导体宣布功率器件最高涨价25%，IPC设备里的电源管理器件同步涨价，下半年硬件成本压力继续向上游、整机端传导。
发布于 江苏
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