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高盛发了份50页报告，把中国AI大模型竞争格局拆得明明白白。核心结论就三句话：第一，中国AI大模型以低成本实现高性能，开源模型性能已经逼近全球顶尖；第二，DeepSeek和智谱在基础文本领域定位最强，字节跳动在多模态领跑；第三，预计2030年中国AI大模型API收入达8790亿元。8790亿是什么概念？2025年中国游戏行业总收入也就3000多亿。AI大模型的API收入，五年后可能是整个游戏行业的近三倍。上周跟做投资的朋友聊天，他说现在VC看AI项目，第一句话不再是"估值多少"，而是"收入多少"。高盛这报告基本印证了这个判断——投资逻辑从讲故事转向看真金白银。以前是PPT融资，现在得拿报表说话。DeepSeek和智谱能被高盛点名领跑，靠的不是参数大，是成本控制。同样的性能，推理成本打到别人的零头。字节多模态领跑也不意外，视频生成、图像理解这些场景，字节的数据和工程能力确实强。但8790亿不是天上掉下来的。API收入要起来，得靠应用层真正跑通商业模式。现在的问题是大模型太便宜了，便宜到API收入可能撑不起估值。你觉得中国AI大模型谁最能打？DeepSeek、智谱、字节、阿里，你最看好谁？
发布于 江苏
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