王大为
中国据报拟允许顶尖AI公司有限采购NVIDIA H200，训练算力供给可能出现边际回补，国产加速卡短期承压但替代主线仍在。Meta计划9月投产自研AI芯片并把计算能力提升一倍，GPU、MTIA和Broadcom定制芯片的负载分工会更清晰。长鑫科技定于7月16日启动科创板申购，295亿元募资把国产DRAM扩产和工艺升级推到A股资金面前。兆易创新预计上半年净利同比增约1099%，存储量价齐升已经从HBM主线外溢到A股利基存储和MCU资产。
发布于 上海
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