李锦锦
一、社区金融专员（一线基础岗，主流招聘岗）1. 存量客户售后服务（核心基础工作）1.公司分配固定网格内平安存量保单客户，完成一对一维护，处理保单保全、变更、年金 / 红利领取、理赔协助、续期缴费提醒、保单解读梳理等全流程售后事务。2.协助客户激活、使用平安居家医生、康养、体检等增值权益，跟进权益落地回访，提升客户满意度。3.维护客户基础信息，同步更新系统资料，线上企业微信常态化经营客户，日常分享金融科普、健康养生内容。2. 综合金融资产规划经营1.根据客户家庭年龄、收支、已有保单，分析保障缺口与理财需求，提供保险、年金增额寿、银行理财、信贷、信用卡一站式综合金融方案。2.配合线上专属坐席协同跟进意向客户，完成邀约、上门面访、方案沟通、签单全流程，达成个人业务指标。3.老客户二次经营、家庭单拓展，挖掘子女、配偶、父母全家保障配置需求。3. 社区线下活动运营（无陌生扫楼陌拜）1.在负责社区内组织公益小型活动：少儿财商课堂、急救科普、中老年健康讲座、邻里答谢茶话会等纯公益活动，不强制推销。2.搭建社区邻里信任关系，打造平安社区金融便民服务形象，沉淀社区客户资源。3.活动结束后整理客户名单、回访意向居民，持续长期经营。4. 合规与学习管理1.严格遵守金融监管、平安销售合规要求，如实健康告知、规范讲解分红 / 万能险收益不确定性，留存沟通记录。参与公司新人、产品、核保、理赔常态化培训，掌握重疾、年金、医疗、养老全品类产品知识。补充岗位核心特点（区别传统保险代理人）1.资源模式：公司直接分配存量老客户，无需自行陌生拓客、扫楼陌拜；2.工作定位：以服务为先，销售为辅，靠长期社区信任经营转化，主打长期客户复利；3.产品边界：集团全品类综合金融，不止局限寿险，覆盖健康险、储蓄年金、银行、养老康养服务；4.工作时间：多数地区执行双休、法定节假日休息，外勤面访时间弹性，内勤固定时段在岗。
发布于 江苏
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