马上搭桥
这几年，撑起整个AI产业估值的只有一句话：算力永远不够。本质上，AI牛市就是一个俄罗斯的套娃故事。当下整个AI产业其实只有一个商业闭环：AI需要GPU → GPU卖爆 → HBM卖爆 →PCB卖爆 →交换机卖爆 →光模块卖爆→电力卖爆 →数据中心卖爆→继续买GPU。于是市场上形成了一个非常简单粗暴的公式：AI增长＝GPU增长＝算力永远稀缺。更奇怪的时候，这个闭环里面没有应用端，也就是说就是纯粹的左脚踩右脚的方式就完成了闭环。而市场在各方利益的驱使下，不断自我强化上面的逻辑，头部公司和资本家们在这条链上押了无数真金白银。经过媒体的疯狂洗脑和市场的自我强化，逐渐就演变成了成了一个公认的信仰，同时创造了一个又一个财富神话。越早参与的人，赚得越多。没有应用端参与到这个闭环里来就是个谎言，这个泡沫迟早要破灭，就像历史上郁金香在欧洲流行那样。大规模的AI应用落地还没成气候，以我的看法是AI只是点点滴滴地渗透进企业业务，没有形成大规模的重构。这需要累积到一定火候，也就是说，AI的真正商业闭环还未到来，没否在泡沫戳破之前到来？不知道！
发布于 上海
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