李伯垚
超盒算NB（盒马）全国门店已超 500 家，上半年新开约百家。快乐猴（美团）全国门店突破 40 家，从7家到40家用时不足一年。山姆会员店全国门店 67 家，2026年计划开超10家。奥乐齐（ALDI）全国门店超 100 家，2026年计划新增超50家门店。最近看到众多头部玩家疯狂开店，为什么“突然”都加速开店？不是突然，是“天时地利”到了。供给端：中国供应链严重过剩，工厂愿意贴牌（自有品牌毛利率高）。需求端：消费者对“品牌溢价”祛魅，追求“质价比”（不是只买便宜的，是不交智商税）。资本端：线上流量见顶，获客成本太高，线下实体店成了最便宜的“流量入口”和“最后三公里履约”。为什么感觉“太快了”？因为这是“圈地运动”。快消零售是薄利多销，必须靠规模摊薄供应链成本（采购、物流）。谁先在一个城市开够密集网点，谁就能把履约成本打下来，后来者就没法进场。所以这是“生死时速”。等“跑马圈地”结束，预计会迎来“结构性分层+存量绞杀”1. 短期（1-2年）：必然是“惨烈内卷”卷什么？ 价格（你卖9.9的牛奶，我卖7.9，他卖6.9，还有人卖3元）2. 中期（3-5年）：分化出“多足鼎立形态”当混战结束，市场不会只有一种模样，而是会形成“多足鼎立”的消费分层。3. 长期（5年以上）：倒逼出“新制造”这才是最核心的趋势，当这些店占据市场后，“品牌”会消亡，取而代之的是“渠道即品牌”。消费者会不再在乎“蒙牛伊利康师傅”，而在乎“谁家的酸奶好不好喝”。接下来的终极战场不是开店，是谁能控制独家供应链，谁就能活。届时，开店速度会慢下来，大家比拼的是“自有商品的研发深度”。我现在最直观的感受，就是在见证中国零售从“大而全”走向“专而精”。
发布于 上海
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