陈纪英
AI的钱被谁赚走了？AI产业链，利益分配严重失衡。6 月25日，三星、SK海力士、美光在美国联邦法院被集体起诉，罪名是四年里把内存价格抬了七倍。两天后，《金融时报》曝出库克正在游说美国政府，希望获准采购中国长鑫存储的DRAM，因为存储三巨头已经把85%的HBM（高带宽内存）产能包给了愿意百亿预付的云厂商，苹果这个全球最大消费电子采购商被降级成了“边缘客户”。同期，OpenAI被爆推迟上市，原因是山姆·奥特曼死守的1万亿美元估值，市场给不起，要上市，就必须打折。 6月29日，韩国政府宣布投入800万亿韩元新建四座晶圆厂，全力押注存储。 一周之内，最强的上游在扩产，最强的下游在自救，中间夹着一场跨国官司，和一场被迫推迟的IPO。 01 上游的利润率，已经超过了GPU和先进制程 SK海力士2026年Q1的营业利润率是72%。同期英伟达是65%，台积电58%。一家做存储的公司，利润率超过了GPU之王，也超过了全球最先进制程的代工厂，创下半导体行业的历史纪录。
发布于 北京
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