普恩志科技
曝苹果与长鑫、长江两家中国芯片制造商谈判
长鑫的技术已经达标——LPDDR5X/DDR5达到10nm级，国内旗舰机大规模应用，功耗和密度接近国际。但产业现实有三个硬约束：长鑫产能已售罄，短期无法增量供给扩产设备受限，良率爬坡有上限跨国供应面临较高的尾部风险所以我判断，苹果的真实策略是区域特供：国内组装、面向国内市场的产品，按比例采用长鑫欧美及东南亚产线保留原有供应商这样既规避监管风险，又能在局部实现成本优化，跟当年引入京东方的路径一致。本质上，这是一次博弈施压——苹果把长鑫当备选供应商，向原厂传递信号，迫使对方在价格谈判中松口。但无论真假，长鑫已经获得了高级别全球背书。在AI算力持续挤压内存供应的背景下，长鑫的角色已经从"国产替代"升级为"影响全球格局的可选供应商"。你觉得苹果会在多久内真正导入长鑫？1年？3年？还是永远只是筹码？
发布于 北京
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