李宝强
闪迪暴涨857%，存储芯片下半年还有哪些看点？
刚翻完上半年美股行情直接看傻，闪迪半年涨了857%直接登顶标普500涨幅榜，连美光、西部数据都被远远甩在身后，身边几个拿了存储赛道基金的朋友，最近吃饭嘴角就没下来过。聊了一圈行业里的朋友，大家普遍觉得这波行情还远没到顶，下半年的看点其实比上半年还多。首先是涨价节奏超预期，之前市场以为Q3存储涨价最多20%，现在机构直接把预期调到了40%-50%，云厂商的长期锁单已经排到2027年，不少中小客户现在拿着钱都拿不到现货。然后是行业逻辑彻底变了，以前存储是3年一轮的强周期，现在AI服务器把NAND、HBM的需求直接拉了一个量级，大厂都在把产能往高毛利的AI存储转，根本没动力乱扩产抢份额，周期波动直接被压扁了。更有意思的是国产替代这条线，长江存储、长鑫存储的产能正在稳步爬坡，下半年企业级SSD的国产替换订单会集中释放，不少国内模组厂的订单都排到了年底，之前很多蹭概念的公司现在真的开始批量交业绩了。当然也得提句醒，现在板块热度已经拉满，要是后续云厂商AI资本开支不及预期，很容易出现阶段性回调。想问问圈里的同行，你们现在手里还拿着存储相关的仓位吗？觉得下半年哪条细分赛道弹性最大？评论区一起唠唠。
发布于 上海
分享
1
1
未登录
友善发言
评论
加载中
