谭振强
1. 寒武纪盘中市值突破1万亿，成为科创板首支万亿市值算力芯片企业，年内累计涨幅超75%，公司同步提示上游原材料涨价带来业绩波动风险。2. 全球半导体今日统一执行新一轮涨价，英飞凌、扬杰科技等功率芯片厂商提价10%-15%，AI算力、存储、第三代半导体元器件全面上调供货价，行业紧缺周期延续。3. 八部门联合发文推进工业互联网与智算、超算一体化建设，搭建跨区域工业算力网络，支撑工业大模型、数字孪生落地应用。4. 美团开源1.6万亿参数LongCat-2.0混合专家大模型，完成全流程国产算力集群训练推理，代码生成性能对标海外顶尖大模型。5. 中国信通院启动“众智”国模国芯协同验证平台，统一国产芯片与大模型适配测试标准，解决软硬件生态兼容痛点。6. 优必选发布全尺寸人形机器人U1系列，搭载专属情感大模型，预售订单突破1.1万台，9月启动批量交付，家用仿生机器人赛道加速商业化。7. SK海力士计划采购总价最高4000亿韩元半导体检测设备，扩充HBM4高端存储芯片产线，缓解全球AI服务器存储供给缺口。8. OpenAI推出全新推理优化方案，可将大模型推理成本减半；自研推理芯片Jalapeño预计年底量产，打造自主算力硬件闭环。 小结 ：国产算力芯片、大模型生态持续突破，全球半导体进入全面涨价周期；工业算力网络、人形机器人成为产业落地重点，海内外企业同步加码自研算力硬件布局。
发布于 北京
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