王思宇
一、政策合规（7月关键新规落地）1. 家用摄像头网络安全标识7月1日正式实施三部门联合出台管理办法，消费级IPC划分三级安全认证，无安全芯片、明文传输低价设备禁止销售；市面大量白牌IPC需清库整改，中小杂牌生存空间持续压缩，品牌机型门槛统一抬高。2. 雪亮工程2.0批量招标替换老旧设备十五五公安感知规划推进，存量老旧模拟、低算力网络摄像机分批更换；政府项目IPC硬性要求边缘AI算力1TOPS以上，自带人车分类、人脸隐私脱敏录像功能，低空视觉联动、全域感知成为项目标配，海康、大华、宇视政企订单持续走高。二、核心产品技术风口1. AOV低功耗太阳能4G户外IPC集中上新无需布线供电，适配工地、农田、光伏场站、乡村野外场景；待机功耗最低0.2W，人体感应快速唤醒抓拍录像。天视通、雄迈、后为等方案商全线推出配套套片，海外农林、矿区采购需求大幅上涨。2. 多目全景仿生复眼摄像机放量落地消费市场多摄IPC渗透率持续走高，复眼相机实现超大广角+三维测距，替代多台单目拼接方案；大型园区、道路、景区项目优先选型，中长期多目机型市场占比将持续提升。3. 端侧轻量化AI大模型IPC量产单机集成人形、车牌、烟火、越界、区域入侵多类算法，本地推理延迟控制在200ms以内，无需搭配后端服务器；依托国产AI主控芯片，中小方案厂商快速开发成品，中端机型利润空间提升。三、产业链与市场行情1. 芯片国产化进度分化中低端主控、存储芯片基本实现国产替代；高端图像ISP芯片进口依赖度仍较高，头部安防企业联合晶圆厂自研图像芯片突破瓶颈。3. 海外市场需求两极分化大华海外IPC营收同比大幅增长，东南亚、中东本地化智能监控方案竞争力强；欧美地区合规标准持续收紧，人脸自动模糊、本地数据存储等隐私功能成为出海设备必备功能。四、近期厂商动态1. 后为科技本周更新新一代太阳能4G IPC全套方案，优化休眠续航与人形检测误报率，面向中小厂商开放套片；2. 天视通更新新一代ISP图像算法，针对夜间低照度、逆光商铺场景优化成像效果，配套多目全景摄像机同步推送；3. 宇视本周发布政企新一代AI感知IPC，适配雪亮工程改造项目，内置多目标全结构化识别；4. 海外品牌收紧供应链审核，进口低端无安全认证IPC清关难度加大，国内出海厂商加速调整产品合规配置。
发布于 江苏
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