丁丽丽
6月29日半导体行业迎来强势行情，核心驱动力为AI算力需求爆发，带动行业全面开启涨价潮与史诗级扩产两大主线，直接引爆A股半导体板块全线上涨，行业景气度持续攀升。本轮行情的核心逻辑清晰，AI算力集群、数据中心的大规模落地，大幅提升了功率半导体、存储芯片的市场刚需。叠加原材料成本上涨、行业产能短期紧缺，市场供需错配格局凸显，既催生了全球芯片涨价行情，也推动海内外头部企业加速扩产，上下游产业链形成正向景气循环。韩国抛出重磅扩产计划，发力全球存储芯片赛道。韩国政府规划在西南部新建四座芯片工厂，目标五年内实现DRAM产能翻倍，由三星电子、SK海力士两大行业巨头主导落地。同时三星公布十年本土千亿级投资方案，总金额达1000万亿韩元，折合6475亿美元。两大韩企还将联合投入81万亿韩元，新建HBM封装设施，全力适配AI高带宽存储的爆发需求，进一步巩固其在全球存储领域的龙头地位。利好消息持续传导至资本市场，A股半导体板块迎来强势大涨。当日Wind半导体指数涨幅超4%，板块内个股普涨，银河微电、神工股份等多只个股收获20cm涨停。细分赛道中，存储芯片、半导体硅片、半导体设备三大核心方向领涨市场，成为行情核心主力。行业高景气持续向上游设备端传导，产业链全线回暖。SEMI大幅上调行业预期，将2026年全球半导体前道设备市场增速预期提升至23.5%。同时行业利好不断落地，苹果积极游说美国政府，争取获批采购国内长鑫存储的芯片，国内存储产业外部发展环境持续优化。受此提振，华海清科、中微公司等国产半导体设备龙头股价大幅上涨，设备国产化进程持续提速。个股层面，当日迎来独立利好催化，银河微电公告收购功率半导体企业恒泰柯，进一步完善自身功率半导体业务布局，叠加板块整体行情加持，走出强势走势。整体来看，本轮半导体板块大涨具备坚实的行业基本面支撑，并非短期题材炒作。核心逻辑始终围绕AI算力刚需，一端带动功率半导体供需紧张、全球涨价，另一端推动存储芯片产能扩张、设备需求激增，两大主线共振，推动半导体行业开启新一轮高景气周期。
发布于 浙江
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