王思宇
一、政策端热点1. 公共视频安防国标持续落地，各地项目招标明确要求IPC搭载本地AI结构化算法，老旧标清设备替换需求持续释放，工程渠道订单环比走高。2. 家用摄像头安全新规推进落地，无加密、无本地存储的白牌IPC线上渠道管控收紧，中小厂商出海合规成本上升，具备完整安全方案的品牌厂商议价优势提升。3. 7月民航新规临近，城市低空安防招标增多，无人机侦测一体化IPC、全景复眼摄像头成为园区、机场、商圈刚需品类。二、芯片与技术赛道热点1. 国产视觉SoC出货量持续提升，天视通、国科微、星宸微电子推出新一代低功耗NPU芯片，单设备可并行人形、车牌、烟火、越界多算法，降低后端NVR算力投入，中小方案厂切换国产芯片节奏加快。2. 低功耗电池款IPC成跨境爆款，海外品牌联合高通推出三镜头长续航机型，本地离线AI识别，海外家用、庭院监控询单量大涨。3. 多目全景IPC量产加速，单设备覆盖超大监控范围，替代传统多机位组合方案，交通、园区类工程项目采购占比提升。4. 端侧轻量化大模型下放IPC设备，不用依赖云端即可完成目标检索、行为分析，带宽与存储成本大幅缩减。三、市场与产业链动态1. 深圳智能监控展刚结束，海外采购商到场咨询量环比上涨，厂商主推8K高清、5G IPC、多光谱夜视设备三大方向。2. 上游CMOS传感器、镜头供应趋于平稳，价格小幅回落，整机厂商毛利小幅修复。3. 低空经济配套安防设备成为新增长曲线，无人机探测IPC搭配射频反制设备成套招标增多，细分赛道增量明显。四、企业相关热点1. 国内头部方案商加大海外跨境IPC方案输出，适配欧美隐私法规，本地化录像、人形侦测功能为标配。2. 工程类IPC竞争加剧，厂商开始捆绑AI算法、存储设备打包投标，单纯硬件价差持续压缩。
发布于 江苏
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