何明昊
全球AI市场净利润流向（总额：6370亿美元）1. 美国（总计：3140亿美元）英伟达：2070亿其余美国企业：470亿美光（存储芯片）：370亿博通（网络）：230亿2. 韩国（总计：2230亿美元）SK海力士（存储）：1130亿三星（存储）：1090亿3. 中国台湾（总计：470亿美元）台积电：330亿其余台湾企业：140亿旭创+富联+新易盛：110亿华为+长鑫+长存（估）：80亿其余中国（大陆）：70亿4. 中国大陆（总计：260亿美元）华为+长鑫+长存（估）：80亿其余中国（大陆）：70亿重新梳理（按图表层级）：中国台湾（绿色块，总计470）：台积电：330其余台湾：140旭创+富联+新易盛：110（可能属于中国台湾企业？）华为+长鑫+长存（估）：80（可能属于中国大陆？）其余中国：70（中国大陆中国大陆（260）= 旭创+富联+新易盛（110） + 华为+长鑫+长存（80） + 其余中国（70） → 110+80+70=260，正确。中国台湾（470）= 台积电（330） + 其余台湾（140） → 330+140=470，正确。5. 日本（总计：142亿美元）其余日本：91亿铠侠（存储）：51亿（91+51=142）6. 欧洲（总计：137亿美元）ASML（光刻机）：73亿欧洲ML（机器学习相关）：64亿（73+64=137）关键驱动因素（Key Drivers）生成式AI（Generative AI）数据中心扩张（Data Center Expansion）高性能计算（HPC, High-Performance Computing）利润集中度（Profit Concentration）前5大玩家占比56%其他玩家占比44%韩国凭借SK海力士、三星（存储）占据AI利润池的重要份额；美国靠英伟达（GPU）、美光（存储）、博通（网络）领先；中国台湾靠台积电（代工）；中国大陆在算力、存储（长鑫、长存）、光模块（旭创、新易盛、富联）等领域布局；日本、欧洲在存储（铠侠）、光刻机（ASML）、ML领域参与。
发布于 北京
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