陈建宏
战略规划
苹果Mac及iPad多款产品涨价20%
最近一直在思考一个问题：AI越来越便宜，为什么消费电子反而越来越贵？很多人把目光放在模型、Token和算力成本，却忽略了一件更底层的事情——AI需求正在重塑整个半导体产业的资源分配。推理成本确实在下降，但全球AI推理需求增长得更快。当AI服务器持续消耗HBM、高端DRAM和企业级SSD，存储厂商自然会把更多产能配置给利润更高的AI市场。消费电子并不是突然变贵，而是在新的供需关系下，开始承担AI基础设施扩张带来的成本。我更愿意把这种现象称为：AI通胀（AI Inflation）。它不是传统意义上的通货膨胀，而是AI需求高速增长，对上游资源形成持续挤压，并最终沿着供应链向终端产品传导。更值得关注的是，这种变化不仅影响消费电子。随着消费级硬件做AI推理的成本不断上升，越来越多推理任务可能重新回流到云和运营商智算中心，算力供给也将进一步向大型基础设施集中。未来竞争的重点，也许不只是模型能力，而是谁能够持续提供稳定、低成本、高可用的算力基础设施。AI时代真正昂贵的，可能不是模型，而是资源。大家怎么看“AI通胀”这个概念？欢迎讨论。
发布于 江苏
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