杨夏
AI大浪潮
隔夜美股，除了储存之外的一切都崩了…苹果涨价20%，仿佛是指出新衣的小孩，被AI吞噬的存储，挤压其他一切次级产品，成为「石油病」的现代版。这一周走完崩溃、重燃、又幸灾乐祸的周期，过去1个月的事情，5天给你3x速快进。背后是半导体行业高度拥挤的筹码结构，牵着大盘的绳子，在杠杆搅动下，全世界资金一致化预期的同频动作。一名5万美元年薪的海力士工人，现在一年奖金超过40万美元，超级云长囤积多年的现金，5年全花出去，后面呢？在极速上升的空间里，抓好扶手。不算chatbot这种瞎聊，全球AI采用率不到2%，为剩下98%的空间需要砸下多少钱，数字上大家应该不会丝毫保守。找到自己的扶手，semianalysis新文里讲，- 美国电网严重跟不上AI数据中心需求：数据中心建设从2026年的+21GW激增到2030年的+84GW- 但电网新增有效容量严重不足，仅约15GW左右，且需服务其他负载，导致可用头room（容量余量）很快接近零甚至转负- 表后（BTM，Behind-The-Meter）成为主流解决方案：到2028年及以后，超过50%的新增美国数据中心电力将依赖BTM自备电源（主要是燃气发电等）- BTM胜出在速度和确定性，能更快上线（2027-28年），时间表由买方（AI lab/超大规模云）控制，而非依赖公用事业公司。BTW，潍柴动力的大缸径发动机是BTM市场的强力玩家，交付周期在数周（同类在10个月）。抛开token的有效工作输出比例，在一个需求量狂暴的技术推动下，人类迎来20世纪后最大的一次基建革新狂潮。
发布于 四川
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