子非鱼
纳德拉：少数AI巨头垄断行业不可持续
不管是英伟达、AMD，还是国内昇腾、寒武纪，都需要更多先进制程、更复杂封装以及更高测试要求，加上两存上市扩产带来的上游设备材料需求更是显而易见。结果就是：晶圆厂扩产→设备需求增长→材料需求增长→封装测试增长→……。而且与过去周期不同的是，有了DS的大模型升级和华为韬定律应用，这次国产半导体叠加的国产替代是正在从多个产业环节推进到现实量产。同时很多设备厂商订单已经排到2027年，这意味着这一轮并不是短期景气，而是未来两三年的产业趋势。如果说AI算力是金矿，那么设备和材料就是卖铲子的人。历史上最赚钱的生意，往往都是卖铲子。
发布于 河南
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