子非鱼
纳德拉：少数AI巨头垄断行业不可持续
最近AI科技股才调整两天，市场就出现各种“AI崩盘”、“抱团瓦解”“老登复活”“高低切再平衡”的论调，有关AI科技赛道的各种延期、减产、降价等鬼故事也是四起……实际上，正如我们前面一直强调的AI科技革命已经成为这个时代的最强新经济发展动力和牛市源动力，同时AI产业周期目前仍处在AI基建前中期，而硅基通胀和碳基通缩的现实经济对应到资本市场就是科技小登股持续牛，而传统老登股每次反弹仍是血包。需要看到的是最近一边是指数震荡反复，热点轮动飞快；另一边却是半导体设备、存储芯片、高端PCB、电子材料等方向不断创出新高。很多投资者觉得这是资金抱团，但如果认真翻看已经披露的中报预告、券商盈利预测以及产业链订单数据，会发现一个事实：这一轮科技行情，正在从“讲故事”切换到“看业绩”。当下投资者与其天天YY硅基AI崩盘，不如用心挖科技业绩牛股。
发布于 河南
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