王伟强
实现财富自由的职业途径
光通信是国内少有的、在全球有话语权的硬科技赛道。从上游光纤到中游光模块，基本都实现了自主配套。下面这几家，基本代表了行业头部玩家，也是这波行情里实打实吃到红利的。1. 中际旭创全球光模块的龙头老大。一季度营收194.96亿，净利润达57.35亿。是行业业绩爆发比较直观的例子。1.6T光模块全球市占率过半，自研硅光芯片良率超95%，成本比传统方案降30%，高端订单已经排到2028年。2. 长飞光纤全球光纤预制棒龙头，一季度归母净利润同比涨226.4%。CPO用的特种光纤市占率稳居行业前列，3月刚出的新一代空芯光纤，损耗降到0.04dB/km，技术指标全球领先，是上游材料端的核心玩家。3. 亨通光电一季度营收177.91亿，扣非净利润同比涨107.68%。海底光缆和数据中心业务两条腿走路，800G光模块通过了亚马逊认证，这个月刚突破CPO保偏光纤量产技术，上游材料又多了一个增长点。4. 华工科技国内少数有硅光全栈能力的厂商，1.6T光模块已经批量交付海外客户，800G LPO产品也在给北美头部客户供货。硅光芯片良率突破85%，能做3.2T CPO原型机，深度绑定英伟达的供应链。5. 新易盛海外云厂商的核心供应商，1.6T单模光模块功耗只有7.5W，属于行业第一梯队，产品已经送样微软测试。靠着海外客户资源，高端光模块的毛利率一直很高，是1.6T代际切换的核心受益方。
发布于 广东
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