信创赛道盘点

随着自主创新从“小信创”（党政）向“大信创”（关键行业）扎实推进，以信创关键势力为核心、多厂商百舸争流的“三带多”格局愈发明晰。今天，“信创产业”将和大家一起，全盘梳理信创三大关键势力的背景渊源、战略打法和生态布局。 三方重要势力是谁？ 信创三大关键势力主要是指中国电子、中国电科、华为，前两家是央企国家队，华为则属于民营龙头。 中国电子 中国电子（中国电子信息产业集团，即CEC）成立于1989年，由原电子工业部所属企业行政划拨组建而成，目前拥有26家二级企业、15家上市公司，全年营收超过2400亿元，连续10年跻身《财富》世界五百强。 中国电子的战略是以网络安全和信息化为主业，持续构建PKS体系——即基于飞腾（Phytium）处理器、麒麟（Kylin）操作系统和网络安全（Security）能力，全方位打造国产自主计算体系。 中国电子的特点是“大而全”，在基础硬件、基础软件、云、应用软件、信息安全等产业链全环节，旗下都拥有对应的自主龙头企业——当然这也是中国电子的优势，布局非常完整，且技术水平领先。 中国电科 中国电科（中国电子科技集团有限公司，即CETC）正式组建于2002年，但其历史之久远，甚至可以追溯到1949年新中国成立。目前，中国电科旗下拥有700多家企事业单位，其中包括47家国家级研究院所、15家上市公司，同样连续多年入选《财富》世界500强。 中国电科是这三方势力中较低调的存在，特点是其战略主线更偏军工领域，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。不过，近年来，中国电科也在致力于向军转民细分领域拓展。 华为的特点主要有三个： 一是立足中国，但战略意图面向全球。从很早就与美国公司3Com合作成立华三（专攻网络产品），以及与美国公司赛门铁克（Symantec）合作成立华赛（专攻存储和安全）的动作就可以见一斑。目前，华为的业务覆盖超过170个国家和地区。 二是身处市场一线，嗅觉敏锐，相关赛道布局较早。如03年开始介入自主服务器，硬件属于华为的根基。08年开始云布局，包括后来下功夫在芯片上打下深厚的基础，可以说都比较有前瞻性，尤其是在科研能力的投入方面，可谓首屈一指。 三是生态式的战略打法。与国家队的并购式布局不同，华为更倾向于平台化协同式打法。除了自身对云和芯片的聚焦之外（华为云、鲲鹏和昇腾组成了华为战略中的“一云”、“双引擎”），从硬件开放（整机集成），到软件开源（openEuler、和GaussDB等），再到外围的生态体系（基础软件、应用软件等），都是这种打法的体现。甚至，在国内形成鲲鹏生态之后，还要在欧洲、东北亚、非洲等地形成自有生态。  三方势力各自阵营 中国电子 除飞腾、麒麟外，中国电子在信创全产业链均有重点布局。其旗下及关联企业包括： 中国长城（整机）；华大半导体、澜起科技（芯片）；华大九天（EDA）；深科技（芯片封测）；中电科技（固件）；迈普通信（网络设备）；中国软件、中国系统、文思海辉（集成）；达梦（数据库）；中国电子云、易捷行云（云）；中电互联、蓝信（应用软件）；奇安信、鼎甲科技、可信华泰（信息安全）等等。 中国电科 中国电科的产业链布局虽然没有中国电子完整，但凭借突出的科研实力，也同样夯实了信创领域的护城河。其旗下及关联企业包括： 申威（芯片）；华诚金锐（服务器）；海康威视（外设）；普华（操作系统）；人大金仓（数据库）；金蝶天燕（中间件）；太极股份（集成）；卫士通（信息安全）；慧点科技（应用软件）等。 华为 与“国家队”两巨头的打法显著不同的是，华为虽然从芯片、整机、基础软件到云都有布局，但是这种布局多以产品线（而不是分公司）为主体，重产品品牌，轻资产剥离。 对于行业用户来说，供应商这种打法的好处是解决方案更加统筹化，因为从规划到执行，都在同一套体系内；但是弊端就是原厂的深度绑定，使得卖方拥有较为强势的话语权，成本性价比和服务质量存在短板。 华为旗下品牌及企业包括：华为鲲鹏、海思半导体（芯片）；华为（整机）；华为TaiShan（服务器）；华为EulerOS（操作系统）；华为GaussDB（数据库）；神州数码（集成）；华为云（云）等。 “华为系”生态圈企业包括：清华同方（整机）；统信（操作系统）；东方通、宝兰德、普元信息（中间件）；杉岩数据、XSKY（存储）；东华软件（集成）；绿盟科技（信息安全）；金山办公（应用软件）等。 多强领路，百舸争流 从相关宏观产业的“十四五”规划，到各细分领域的发展纲要，在平衡充分发展的基调之上，“多点开花”已成为顶层设计明确倡导和推动的发展方式—— 要想提升产业链水平，既需要巨头的核心技术突破，更需要创新黑马的“第二曲线”试错；要想提升供应链弹性，既需要中流砥柱的稳，更需要多点齐发的差异化竞争、阶梯式替代。 先行探路者的市场地位实至名归，但多点开花、充分竞争的市场格局，才是信创产业长效可持续发展的根与魂。除了以上三方外，航天系、浪潮系、中科系、紫光系也都在自主创新的继往开来中，留下了重要的时代注脚。 立足“十四五”开局之年，信创产业多强领路、百舸争流、开放创新、携手并进，高水平科技自立自强计日程功，让我们拭目以待。