流片格局分享

Google、AMD、特斯拉都跑去找三星了。原因不是三星突然變強，而是台積電太強——先進製程產能被AI需求塞到滿出來，一批原本死守台積電的大客戶，開始把訂單目光轉向那個良率還落後的對手。 根據日經亞洲報導，三星近期收到全球客戶的詢價量大增： ▪️Google正洽談由三星代工2028年左右推出的下一代Axion處理器，甚至考慮把部分用於AI運算的TPU也交給三星 ▪️比亞迪持續找三星談下一代自動駕駛晶片 ▪️特斯拉即將推出的AI6晶片，將由三星德州廠製造 ▪️超微洽談自2028年起，與三星合作生產部分未來的CPU ▪️連台積電核心客戶輝達，也因產能吃緊，就某些晶片計畫和三星接觸 一位不願具名的中國車用晶片設計公司主管表示：「三星的良率雖然仍落後台積電，但其可用產能使其成為越來越具吸引力的選項。」 換句話說，當台積電把產能優先留給利潤更高、又供不應求的先進節點，訂單量較小的客戶根本排不進去，只能另尋出路。 背後還有兩股力量在推：一是中國晶片設計業者推行「雙源採購」，把訂單分散在台積電和三星之間，不再壓單一家；二是地緣政治，讓部分美國客戶傾向盡量多用幾家代工廠分散風險。 台積電的護國神山地位沒有動搖，輝達大部分晶片至今仍是台積電獨家代工。但這波詢價潮提醒了市場一件事：當一家公司強到產能被搶爆，連對手的「有空」都能變成賣點。